Đạo diễn: Don Chaffey

Pete, một cậu bé mồ côi, chạy trốn khỏi gia đình nuôi ngược đãi và lang thang đến thị trấn nhỏ ven biển Passamaquoddy. Đồng hành cùng Pete là Elliott, một con rồng hoạt hình biết tàng hình, to lớn, ...